DIE BRÜDER SAM UND DEAN WINCHESTER HABEN EINE VERGANGENHEIT, VOLLER SCHMERZ UND LEID HINTER SICH. SIE SIND DAMIT AUFGEWACHSEN, DAS ÜBERNATÜRLICHE ZU JAGEN UND DIE MENSCHEN ZU BESCHÜTZEN. SEIT IHR VATER VERSCHWUNDEN IST, REISEN SIE DURCH AMERIKA, AUF DER SUCHE NACH IHM UND SCHICKEN EINEN DÄMON NACH DEM ANDEREN IN DIE HÖLLE ZURÜCK. DOCH ALS SIE HERAUSFINDEN, DAS SAM DÄMONENBLUT IN SICH TRÄGT, WERDEN SIE IN EINEN KAMPF HINEINGEZOGEN. DEAN GEHT FÜR SAM IN DIE HÖLLE, DA ER EINEN DEAL FÜR SAMS LEBEN ABGESCHLOSSEN HAT UND SAM LÄSST SICH MIT RUBY EIN UND VERSUCHT ALLES, UM SEINEN BRUDER ZURÜCKZUHOLEN, DOCH OHNE ERFOLG. DOCH CASTIEL, EIN ENGEL, PACKT DEAN AN DER SCHULTER UND HOLT IHN AUS DER VERDAMMNIS.
EIN KAMPF ZWISCHEN HIMMEL UND HÖLLE BRICHT AUS UND SAM UND DEAN BEFINDEN SICH MITTEN IM MITTELPUNKT. DIE MENSCHHEIT DROHT UNTERZUGEHEN. ABER WENN IHR NUN DENKT, DASS SEI SCHON ALLES GEWESEN, HABT IHR EUCH MÄCHTIG GEIRRT, DENN AUF DER ANDEREN SEITE VON AMERIKA STEHT ELENA GILBERT ZWISCHEN ZWEI VAMPIRE, DIE SIE UNSTERBLICH LIEBEN, DOCH SIE HAT SICH FÜR STEFAN ENTSCHIEDEN. PLÖTZLICH TAUCHT KATHERINE AUF, WELCHE DIE BEIDEN BRÜDER, IM JAHRE 1864, IN VAMPIRE VERWANDELT HAT. SIE SPIELT EIN GEFÄHRLICHES SPIEL UND DA ELENA EINE PETROVA DOPPELGÄNGERIN IST, IST NUN AUCH SIE IN TÖDLICHER GEFAHR. UM SIE VOR KATHERINE UND AUCH KLAUS ZU SCHÜTZEN, WELCHER HINTER IHR HER IST, ZU BESCHÜTZEN, VERLASSEN DIE BEIDEN VAMPIRE MIT ELENA MYSTIC FALLS. DAMON UND STEFAN HABEN BESCHLOSSEN MIT ELENA UND IHREM BRUDER NACH BALTIMORE IN MARYLAND ZU ZIEHEN, DA SIE HOFFEN, DASS ELENA DORT IN SICHERHEIT IST. ABER SO WIE ES AUSSIEHT, SIND SIE GENAU AM FALSCHEN ORT, DENN DER BÜRGERMEISTER, DER DAS HÖLLENTOR IN BALTIMORE VERSIEGELT HATTE, IST VOR KURZEM VERSTORBEN UND DER NEUE BÜRGERMEISTER, HAT DIESES SIEGEL ZERBROCHEN. DADURCH ZIEHT ES DIE SÄMTLICHEN KREATUREN NACH BALTIMORE. DA KREUZEN SICH DIE WEGE VON DAMON UND DEAN. IST DIES NUN DAS ENDE DER SALVATORE BRÜDER, DIE NUR GUTES FÜR DIE LIEBE ELENA WOLLEN ODER STEHT WOHL DOCH MEHR AUF DEM SPIEL? DEAN BEGREIFT SCHNELL, DASS DAS PROBLEM DAS HÖLLENTOR IST,WELCHES NUN JEDEM DÄMON OFFEN STEHT, DIE HÖLLE ZU VERLASSEN. WERDEN SIE ES SCHAFFEN ES WIEDER ZU VERSIEGELN? ODER ÜBERRENNEN DIE DÄMONEN DIE STADT?