Nachdem es den beiden Brüdern Damon und Stefan Salvatore gelang Klaus zu überlisten und Elena Gilbert aus dessen Gewalt mit Hilfe von Tyler Lockwood und Bonnie Bennet zu befreien, machten sich die beiden Brüder auf den Weg um Klaus nun endlich in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Doch ihre Siegesfreude war nicht von langer Dauer, denn zwei ihnen bis dahin noch unbekannte Vampire stellten sich dem Auto der Brüder in den Weg und eilten Klaus unerwartet zur Hilfe. Es kam zu einem Kampf bei denen Stefan und Damon kläglich gegen die weitaus älteren Vampire verloren und somit auch den Sarg in dem sich Klaus Körper befand.

Matt Donovan hatte Elena aus der Stadt gebracht, sodass sich nun weder Damon noch Stefan von ihr verabschieden konnten. Zuvor hatte sie ihm erzählt, dass sie Stefan liebe, aber das auch Damon in ihrem Leben ein sehr wichtiger Mensch sei, der sie vollkommen einnehmen kann. Einen von beiden zu verlieren, breche ihr damit das Herz. Derweil glaubte Rebekah das ihr Bruder verschollen sei und rief Stefan an, um ihm zu erklären, dass sie keine Lust mehr habe wegzulaufen. Sie machte ihm klar, dass ihr Deal nun nichtig wäre, da Klaus vermutlich tot ist. Somit sah sie nur noch eine Chance, um sich gegen Alaric zu wehren: Sie stellte sich mitten auf die Straße, sodass Matt ihr ausweichen musste und mit dem Wagen über eine Brücke ins Wasser stürzte.

Stefan konnte zwar Matt noch rechtzeitig retten, für Elena kam jedoch jede Hilfe zu spät und ertrank noch an der Unfallstelle. Da sie Vampirblut in ihrem Kreislauf zuvor durch Meredith Behandlung im Krankenhaus hatte, wachte sie als Vampir wieder auf. Ein Wesen das sie nie sein wollte. Sie muss nun durch die schreckliche Verwandlung durch, um ein Vampir zu werden...oder eben dem sicheren Tod ins Auge blicken. Damon hingegen nimmt es seinem Bruder übel nicht zuerst Elena gerettet zu haben und lässt seinen Frust und seine Wut an Matt aus, der sich ebenfalls für Elenas Tragödie verantwortlich fühlt.

Die geplante Flucht von Caroline Forbes und Tyler wurde durch Pastor Young vereitelt, dessen Anweisung es war ganz Mystic Falls von Vampiren zu befreien. Er suspendierte nicht nur Meredith Fell, Elizabeth Forbes und Carol Lockwood von ihren Posten, sondern nahm auch mit der Hilfe einiger Deputies Caroline, Stefan, Rebekah und Elena gefangen. Dort brachte er sie auf seine Farm außerhalb der Stadt und sperrte sie in ein Gefängnis. Glücklicherweise gelangen es Damon und Matt durch einen Hinterhalt die anderen zu retten. Pastor Young hingegen beschwört eine weitere schlimme Tragödie hervor, in dem er den Stadtrat zu sich beruft und mit den Worten "Wir sind der Anfang" sich und alle anderen im Haus tötete.